财富顾问
方正集团
深圳市
17小时前

工作职责

1 负责拓展并维护高净值及机构客户 对接机构客户需求

2 组织开展营业部机构业务的培训 推广及业务拓展等工作

3 根据高净值客户需求制定资产配置方案及建议

4 完成营业部交办的其他工作

任职资格

1 全日制本科及以上学历

2 经济 金融 管理相关专业优先

3 通过证券从业资格考试 基金从业资格考试及投顾资格考试者优先

4 具有证券 信托 银行等金融机构 第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验者优先

5 具有银行 政府平台公司 上司公司 私募机构等客户资源者优先

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